Demo · How to read

予算対比モニタリング

科目別の予算と実績を突き合わせ、「使いすぎ／このままだと期末に超過しそうな科目」を自動であぶり出すデモです。手作業の「締めてから使いすぎに気づく」を、先回りの警告に置き換えます。

※ これは営業デモです。企業・予算・取引はすべて架空のサンプルです。

レポートの読み方（色とことばの意味）

正常 … 予算内で、ペースも問題なし。

警告 … 消化率が80%以上。使い切りが近い科目。

超過 … 消化率が100%超。予算オーバー（残予算がマイナス）。

着地超過見込み … 今は予算内でも、現ペースだと期末に超過する見込みの科目。先回り警告。

予算未登録 … 実績はあるのに予算が登録されていない科目（要確認）。

消化バーの斜線 … 100%を超えた分（はみ出し）。

着地率 … 「現在の消化ペースのまま進むと、期末に予算の何%になるか」の予測値。100%を超える科目は、今のうちに手を打つ対象です。

「うちの予算科目・実績データでも同じことができる？」——そのご相談だけでも歓迎です。
貴社の科目・しきい値・期間に合わせて構築・調整します。